业务列表
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已选 0 条
| 业务编号 | 客户名称 | 险种类别 | 险种名称 | 保险公司 | 保额(元) | 保费(元) | 佣金 | 登记人 | 登记日期 | 状态 | 操作 |
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新单录入
填写完整业务信息，提交后进入审批流程
1
基本信息2
客户信息3
保险方案4
附件备注
📷
🔄 识别中...
拍照识别保单
拍摄保单关键页，自动填写表单
基本信息
投保人基本信息
银行账户信息
被保人基本信息
保单信息
附件材料
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备注信息
第 1 步 / 共 4 步
📋 保单体检工具
墨辰家办 · 保单体检服务，导出标准保单体检报告
📊 总览
➕ 新增保单
📝 保单列表
👥 客户管理
💰 保费分析
⏰ 到期提醒
👔 服务经理汇总
保司服务体系
查看各保险公司增值服务权益体系
客户
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全部服务经理▼
| 客户 | 经营阶段 | 备忘录 | 分配日期 | 到期日期 | 重点 | 约访时间 | 一面反馈 | 加企微 | 保单体检 | 二面反馈 | 积分 | 评分 | 经营日志 | 服务经理 | 电销员 | 标注 | 操作 |
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共 0 条
| 序号 | 客户 | 手机号 | 服务经理 | 参加活动 | 签到时间 | 操作 |
|---|
共 0 条签到记录
分级筛选：
| 客户名称 | 分级 | 回流类型 | 放弃原因 | 原经理 | 掉入时间 | 滞留天数 | 重新分配 | 操作 |
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共 0 条
✏️ 新增经营日志
批量派发客户
按住 Ctrl/Cmd 多选
在"手动指定 + 自动补充"模式下，可先指定部分客户的服务经理
客户详情
保司对接管理
管理与各保险公司的系统对接配置，实时监控接口状态
--
已对接保司
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接口正常
--
接口维护中
--
支持险种数
业绩统计
多维度数据分析，洞察业务趋势
0
年度业务总量
0
年度保费总额
0
年度手续费总额
0
年度新增客户
月度保费 & 手续费趋势
保费(万元)手续费(万元)
险种保费占比
服务经理业绩排名
各保司业务量分布
数据仪表盘
已整合至首页
数据仪表盘已整合至首页
所有数据监控与智能洞察现已在首页展示，请返回首页查看。
保司对账管理
追踪应收/实收手续费，管理到账状态
¥ 0
本月应收手续费
¥ 0
已到账手续费
¥ 0
待到账手续费
--
平均手续费
| 业务编号 | 客户名称 | 业务人员 | 产品名称 | 缴费期 | 保险公司 | 保费(元) | 手续费率 | 应收手续费(元) | 实收手续费(元) | 到账状态 | 到账日期 | 操作 |
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共 0 条
服务经理结算
按服务经理汇总保单，以产品首年FYC为基准核算首年佣金
0
服务经理数
¥ 0
待结算首年佣金
¥ 0
已结算首年佣金
0
涉及保单数
0%
结算率
| 服务经理 | 部门 | 保单数 | 总保费(元) | 首年佣金(首年FYC) | 已结算金额 | 待结算金额 | 结算状态 | 结算日期 | 操作 |
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共 0 条
服务经理保单明细
| 业务编号 | 承保日期 | 客户 | 产品名称 | 缴费年期 | 保费(元) | 首年FYC | 首年佣金(元) | 保单状态 |
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收入结算
个人保单明细与应收手续费汇总（按产品首年FYC核算）
0
保单数量
¥ 0
总保费
¥ 0
应收手续费
¥ 0
已结算
¥ 0
待结算
¥ 0
团队管理津贴
¥ 0
个人额外提点
¥ 0
主管总收入
累积收入汇总（按录单日期）
已入账累积 ¥ 0| 录单日期 | 单数 | 保费(元) | 手续费(元) | 累积手续费(元) |
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保单明细
| 业务编号 | 登记日期 | 客户 | 产品名称 | 缴费年期 | 保费(元) | 首年FYC | 手续费(元) | 保单状态 | 已结算金额 |
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产品
共 -- 款产品
| 产品名称 | 险种类别 | 保险公司 | 缴费年期 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
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共 0 条
理赔管理
登记理赔案件，跟踪处理进度
--
理赔总数
--
处理中
--
已结案
--
理赔总额(元)
| 案件编号 | 客户名称 | 关联保单 | 险种 | 出险日期 | 理赔金额(元) | 处理进度 | 处理人 | 登记日期 | 操作 |
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消息推送
通过企微群机器人向4个业务群推送保单到期、客户生日等提醒
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推送总开关
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推送群组
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累计推送
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成功推送
推送总开关
开启后每6小时自动检查即将到期保单和客户生日
推送群组（4个）
手动测试推送
推送日志（最近50条）
| 时间 | 群组 | 内容摘要 | 结果 |
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方案管理
管理保险方案模板，快速出单
代理人管理
管理代理人信息、业绩与状态
--
代理人总数
--
在职
--
本月业务量
--
本月保费(元)
| 工号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 手机号 | 联系住址 | 毕业学校 | 学历 | 执业证编号 | 角色 | 部门 | 所属主管 | 状态 | 开户银行 | 开户账号 | 累计整理客户数 | 最后登录 | 操作 |
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共 0 条
审批流程
待处理审批 0 条
0
待审批
0
今日已通过
0
今日已退回
暂无待审批业务
所有提交的业务都已审批完成
| 业务编号 | 客户名称 | 险种 | 保费(元) | 提交人 | 提交时间 | 审批人 | 审批时间 | 结果 | 备注 |
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系统设置
管理机构信息、角色权限、通知规则等配置
机构基本信息
角色列表
功能权限矩阵
| 账号 | 姓名 | 角色 | 部门 | 手机号 | 邮箱 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
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通知规则
审批流程配置
操作日志
共 0 条
| 时间 | 操作类型 | 操作人 | 内容摘要 | 模块 |
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导入格式：姓名,企微工号（每行一条）
| 姓名 | 角色 | 手机号 | 企微账号(工号) | 绑定状态 |
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组织架构
请选择左侧部门查看详情
部门佣金费率一览
| 部门名称 | 父级部门 | 部门负责人 | 首年佣金率 | 续期佣金率 | 部门人数 | 状态 |
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